La operadora cambió la estrategia ante el 8º Juzgado Civil de Santiago para dar continuidad operacional a la compañía y seguir cumpliendo sus compromisos con los trabajadores, proveedores, clientes, accionistas y comunidades en las cuales está presente. Los mecanismos, entre ellos, incluyen el aplazamiento y/o reestructuración de deudas y la obtención de recursos frescos, entre otros. Propuesta será deliberada por la Junta de Acreedores el 26 de julio.
Ante el 8º Juzdago Civil de Santiago, los abogados Myriam Barahona y Juan Luis Vial, en representación de Enjoy S.A., presentaron una nueva propuesta de reorganización que busca dar continuidad operacional a la compañía, y seguir generarndo ingresos que le permitan cumplir con obligaciones financieras, además de sostener sus compromisos con los trabajadores, proveedores, clientes, accionaistas y comunidades donde funcionan.
En un documento de 85 páginas, los profesionales presentaron una serie de mecanismos que consideran aplazar o reestructurar sus deudas, la venta de activos y el levantamiento de nuevos recursos financieros. Como consecuencia, Enjoy no solo podrá acceder a nuevas condiciones de pago, sino que deberá modificar su estructura corporativa, tanto de la matriz como de sus filiales, de manera que “entregue a sus acreedores algún grado de control sobre los activos y operaciones relacionadas a sus acreencias”.
Según el texto, durante la primera etapa, todos los créditos tendrán un plazo de vencimiento de 90 días, salvo que se genere condiciones de repactación. Con ello, la empresa también se blinda, puesto que explicíta no cobrar los créditos, ni recibir demandas judiciales.
Cambios
Esta última semana, el gerente General de Enjoy S.A., Esteban Rigo-Righi, presentó tres Hechos Esenciales ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En ellos, no solo dio cuenta de la estrategia desplegada por Enjoy S.A., sino que también de la aceptación de la Junta de Tenedores de Bonos al plan.
Las deudas del holding, que incluye hoteles, salas de juegos, restaurantes, entre otros, llega a los US$345 millones. Enjoy cuenta con 3.500 trabajadores. Y de manera directa e indirecta, a través de sus distintas filiales, da trabajo a más de 5.300 colaboradores a lo largo de Chile. Adicionalmente, los más de 1.100 proveedores con los que trabaja en el grupo, generan a su vez más de 50.000 fuentes laborales en las diferentes regiones del país.
La propuesta inicial ante el tribunal contenía la venta de sus operaciones en la ciudad de Coquimbo, así como también de las unidades de negocios en Pucón y Punta del Este (Uruguay). Sin embargo, el ofrecimiento permite ahora suscribir contratos de arrendamiento de aquellos inmuebles, en condiciones de mercado, entre las sociedades dueñas de dichos espacios y aquellas que poseen las licencias de los casinos.
Para ello, sólo en el caso de Coquimbo, el arriendo mensual será de UF 10.000, es decir unos $376 millones, y se devengará por adelantado el primer día de cada mes, pagado dentro de los primeros cinco días corridos. “Cada contrato se terminará inmediatamente en caso de incumplimiento de la obligación de pagar la renta de arrendamientos”, sostiene el escrito.
Los nuevos actores tendrán derecho a recibir un retorno preferente en distribuciones de dividendos y disminuciones de capital respecto a cualquier otra serie de acciones de dichas sociedades, hasta alcanzar el monto del capital invertido en la respectiva sociedad, más una tasa anual del 8%.
Asimismo, se modificarán los estatutos de Enjoy con objeto de transformarla en una sociedad por acciones, y se disminuirá el número de directores, pasando de cinco integrantes, a solo tres. En la ciudad-puerto, se creará la figura de Inmobiliaria Proyecto Integral Coquimbo SpA, y será administrada por tres miembros.
En ese sentido, todas las acciones de la sociedad se convertirán automáticamente en acciones comunes, en base a una relación de canje de 1:1, independientemente de su serie, con plenos derechos políticos y económicos. La Empresa Deudora (directamente o a través de otra sociedad) tendrá la opción de comprar y los titulares de las acciones preferentes la obligación de vender, a un valor de $1 por acción, todas y cada una de las acciones preferentes, una vez que éstas se hubieran convertido en ordinarias.
Cabe recordar, tal como lo ha informado Semanario Tiempo en ediciones anteriores, la propuesta de Enjoy será deliberada por la Junta de Acreedores este próximo 26 de julio.
