A través de un escrito de 44 páginas, los abogados Myriam Barahona y Juan Luis Vial, en representación de la compañía, ingresaron la propuesta el pasado viernes (17 de mayo) ante el 8º Juzgado Civil de Santiago. Y si bien el plan deberá ser deliberada, mediante una votación, por la Junta de Acreedores, el próximo 18 de junio, Enjoy puede concretar la operación “sin necesidad de su aprobación”.
“Enjoy estará autorizado para llevar a cabo la venta de una o más unidades de negocios, en forma total o parcial, ya sea que se realicen mediante la venta de participaciones accionarias en sociedades de las que Enjoy sea dueña directa o indirectamente, mediante la venta parcial o total de los activos que compongan dicha unidad de negocios o, eventualmente, mediante la enajenación de acciones en Enjoy S.A.”.
Dicho párrafo es parte de un escrito de 44 páginas que Enjoy S.A. presentó el pasado viernes 17 de mayo al 8º Juzgado Civil de Santiago. El texto aborda la propuesta de Reorganización Judicial con el que la compañía pretende dar viabilidad financiera a sus operaciones en Chile y Uruguay, en marco del proceso iniciado en enero de este año. Ello, con el propósito de seguir generando ingresos que le permitan cumplir con sus obligaciones y sostener sus compromisos con los trabajadores, proveedores, clientes, accionistas y comunidades en las cuales está presente.
“Para estos efectos, la Empresa Deudora (Enjoy S.A.) deberá presentar un plan de Venta de Unidades de Negocio a la Comisión de Acreedores para su aprobación, de modo tal que dicho plan pueda ser aprobado dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de la Junta Deliberativa, plazo que podrá ser prorrogado por la Comisión de Acreedores”, agregó el escrito presentado por los abogados Myriam Barahona y Juan Luis Vial, en representación de la compañía.
En ese sentido, la propuesta considera un Plan de Venta de Unidades de Negocio y el levantamiento de nuevos recursos para financiamiento, sin embargo, el procedimiento incluye a sus operaciones correspondientes a Coquimbo, Pucón o Punta del Este (Uruguay). En el caso de esos tres activos, el 80% del valor neto de la venta irá a los acreedores garantizados, es decir los tenedores de bonos internacionales, que en la nueva propuesta se pagarán en una sola cuota el 14 de agosto de 2027, y el Banco Internacional. Los bonistas internacionales cambiarán sus instrumentos por nuevos bonos cuyo monto total del capital asciende a US$227 millones, pero que con un interés anual de 5% llegará a US$279 millones a la fecha de pago.
La propuesta debe ser votada por la Junta de Acreedores el próximo 18 de junio, según el Hecho Esencial ingresado por el gerente General de Enjoy S.A., Esteban Rigo-Righi, a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Pese a lo anterior, el holding consignó que la venta de sus unidades de negocios se podrá realizar sin necesidad de aprobación de los acreedores, en la medida que se cumpla con los requisitos establecidos.
Según el escrito, la operadora de salas de casinos de juego mantiene deudas por US$ 345 millones. Sin embargo, el peso de la compañía se grafica en que cuenta con 3.500 trabajadores. Y de manera directa e indirecta, a través de sus distintas filiales, da trabajo a más de 5.300 colaboradores a lo largo de Chile. Adicionalmente, los más de 1.100 proveedores con los que trabaja en el grupo, generan a su vez más de 50.000 fuentes laborales en las diferentes regiones del país.
Requisitos
Enjoy tiene participación en ocho sociedades operadoras de casinos en Chile, ubicadas en las ciudades de Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, San Antonio, Los Ángeles, Pucón, Chiloé y Rinconada de Los Andes, y participa en las sociedades operadoras de siete hoteles en las ciudades de Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, San Antonio, Pucón, Chiloé, Puerto Varas y Rinconada de Los Andes.
En ese sentido, el plan de venta de las unidades de negocio a la comisión de acreedores para su aprobación, de modo tal que pueda ser aprobado dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de la junta deliberativa, plazo que podrá ser prorrogado por la comisión de acreedores.
Asimismo, considera condiciones para su viabilidad. La primera es que la propuesta sea aprobada y entre a regir en línea con la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. La segunda es que el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York reconozca este acuerdo en el procedimiento denominado Chapter 15 que Enjoy está tramitando.
La tercera es que “se otorguen simultáneamente los pagarés, hojas de prolongación de pagarés y los documentos de reserva y ratificación de garantías,” y, por último, “que se otorgue el certificado del cumplimiento de las condiciones por parte del interventor”.
